Patrimoine
Votre patrimoine,votre histoire.
Considérations de gestion et d’optimisation patrimoniales sont au cœur de nos analyses. Nous bâtissons avec vous une approche sur mesure, en accord avec votre situation et vos objectifs.
Notre conviction
Au cœur de votre histoire familiale.
Les considérations de gestion et d’optimisation patrimoniales sont au cœur de nos analyses. Nous ne pouvons traiter un dossier d’achat immobilier par un couple sans nous interroger sur leur mode de conjugalité, le régime des biens applicable et l’opportunité d’adapter ces mesures à leurs objectifs.
De même, le projet de donation par un parent à ses enfants sera toujours analysé pour vérifier qu’il répond à une logique civile et fiscale, et qu’il maximise la transmission du patrimoine du donateur.
Nous souhaitons être au centre de votre histoire familiale et personnelle, et vous apporter un service sur mesure en accord avec vos besoins. Nous sommes les conseillers indispensables dans l’évolution de votre patrimoine personnel ou familial.
Notre approche
L’analyse de votre parcours.
Chaque dossier patrimonial commence par un récit. Nous prenons le temps d’écouter votre parcours, parce qu’il conditionne le droit applicable et les options qui s’offrent à vous.
Votre parcours passé, il peut avoir une incidence directe sur la règle de droit applicable : héritages reçus, donations antérieures, mariages ou PACS, mobilité internationale.
Votre parcours présent, pour déterminer la loi applicable au jour de nos échanges et identifier les leviers immédiats : régime matrimonial, structure de détention, conventions à mettre en place.
Et l’avenir, l’objectif est de faire en sorte que vous maîtrisiez, et non plus subissiez, le choix de loi applicable et les conséquences fiscales de vos décisions de transmission.
Nos missions
Créer, organiser, transmettre.
Vous souhaitez créer, organiser, optimiser, transmettre ou protéger votre patrimoine ? Nos interventions couvrent l’ensemble du cycle patrimonial : bilan préalable, structuration juridique (SCI, démembrement, holding patrimoniale), donations simples ou donations-partages, pactes Dutreil, testaments et organisation de la succession.
Nous travaillons en étroite collaboration avec vos conseils habituels, banquier privé, conseil en gestion de patrimoine, expert-comptable, pour bâtir une stratégie cohérente et fiscalement efficiente.
« Maîtriser, et non plus subir, l’évolution de son patrimoine. »
FAQ
Questions fréquentes
Pour préparer sa succession et éviter les conflits, il est conseillé de rédiger un testament ou une donation entre époux, de faire un état précis de ses biens et d’informer sa famille de ses intentions. L’accompagnement d’un notaire permet d’organiser la transmission de manière claire, équitable et fiscalement optimisée.
Aussi à explorer
